孤独的木匠爷爷这晚亲手制造了一个木偶男孩——皮诺曹。能够上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了看法，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。取得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小植物交上了冤家。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感谢上天赐给他的礼物。　　但是，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只要冰冷了木制躯体。他末尾不满足于现状，梦想着找到蓝