故事发作在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间友情十分深沉。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本进修，在此时期，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无法九一八事故迸发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。　　那一边，英勇聪明的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜欢和信任，戴笠赋予了他“黑

　　由於身懷特殊才干，一個名叫宮的女孩被僱傭兵追殺。在押跑的路上，她碰巧遇到出生在忍者世家中的石動律花。這些忍者不时隱居在僻靜之地，石動律花和她的祖父兵衛，也就是忍者家族的首領，決定為宮提供庇護，但親眼看見父親被僱傭兵殺害的宮卻一心想要報仇…。

伫立于近未来大都市一角的忍者宅邸。　　住在那里的忍者一族石动家的长女·律花，神往着身为研讨人员的父亲。　　她觉得伟大而幸福的生活会不时继续下去，但就在某一天，宅邸突然遭到某人的袭击。面对走投无路的危机，律花果敢地自告奋勇，但——。　　成为劈开黑暗的“黑”吧！

1945年，为彻底击溃妄图改动战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军中心机要部门盗取了日军作战方案情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军初级将领的“蝙蝠方案”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗打败利立下战功。抗打败利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇毁灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏举动。王文渊针锋相对

1945年，苏联军事专家加夫里尔（罗飞），携重要情报到中国，途中被日军劫持。国民党派马龙川率领的特别举动队营救惨遭失败。与此同时，八路军王文渊授命与黑狐突击队精锐集合，阅历重重艰险，将罗飞成功营救。

闯关东的青年王昊与女友白菲、冤家六子路过黒狐岭镇，三人不测得知宝物“金狗含珠”所藏地，因此堕入警察队长姚千元等人的追捕，几经周折，一丈红牺牲自我，协助根除了姚锡三、姚千元等一方恶霸。