大天使Gabriel由于不满上帝将其一切留意力倾注到人类身上，方案发起一场天庭政变并杀死一切好天使。要政变成功，Gabriel必需取得一位残酷的将军的灵魂的支持，而将军的灵魂被得知Gabriel阴谋的天使Simon附于美国小女孩Mary身上。由于天庭发作了战争，灵魂们暂不能升上天狱。Gabriel只得亲下人世寻觅将军的灵魂……Thomas从神学院毕业后当了一名牧师，但由于对自己的信仰发生了疑心

罗马尼亚的首都发作惨案，被害人的心脏接二连三被挖去，神父的秘密圣经上显显露骇人的未来预言，以致其惊吓致死。传说的预言之书，可以确定或改动未来。一个令人不曾料到的妇女取得了这天分够预示奥秘未来的手写书。这也使她成为一群想取得书上信息的蜕化天使们的追捕对象……

一个恶名昭彰的死亡天使加百利（ChristopherWalken），他不时想用罪恶的力气来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(JenniferBeals)和一名天使丹尼尔（RussellWong）因两情相悦结合之后即受孕，同时由于这个未降生的婴儿曾经失掉神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决议用尽一切方法，来阻止这个婴儿来临人世。

　　罗马尼亚的首都发作惨案，接二连三被害人的心脏被挖去，神父的秘密圣经上显显露骇人的未来预言，致使惊吓致死。传说的预言之书，可以确定或许改动未来，成为魔鬼的目的。奥秘出现的黑衣约翰，究竟是天使还是魔鬼？这一切发作在白色社会主义政权垮台之后的罗马尼亚，和一个小侦探的亲密相关...