德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，致使失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之然后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，布置齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。内行进的途中，齐道饲养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝止，策马扬鞭追入山中。在一片安静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷

　　三村新之丞（木村拓哉 饰）是名伟大的下级武士，他的任务是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反响后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失掉眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美貌贤惠的妻子加世（檀丽 饰）协助下，他才重新面对生活。　　但三村一家由此失掉 了生活来源，在亲友建议下，为了维持生计，加世拜托下级武士岛田藤弥（坂东三津五郎 饰）向藩主求情，希望能保住一半薪俸。可

卷曲及肩的头发，永远的黑色西服，手无缚鸡之力，这就是警署中的异类——古畑任三郎（田村正和 饰）。他的出场历来都是优雅中带着些许散漫，说话永远慢条斯理，与身边那个大呼小叫乃至有些脱线的助手今泉（西村雅彦 饰）构成鲜明对比。手枪对他来说是完全不搭调的东西，古畑所依托的只是一颗缜密明晰的头脑。在很多人（尤其是犯人）看来，他只不过是一个温文尔雅、有点儿滑头的警探，而一旦因此而轻视的话则肯定掉入古畑的推理圈

自恋（长濑智也 饰）是一名刑警，有一个刚刚分手的前女友日暮里惠（中岛美嘉 饰）和一幢背负着存款的为理惠买的豪宅。日暮里惠的妒忌心和对自恋的自觉崇敬使得自恋变成了一个名符其实的自恋狂，如今自恋狂失恋了，而他的下属冴木优（荒川良良 饰）居然是一个新婚不久的幸福男人，更令自恋震惊的是，讶木的妻子不是他人，正是自己的前女友理惠。　　自恋有一种奇异的体质，他所喜欢的女性总是会被卷入立功事情，或许说，他总是被