长乐县捕快乐天（姜大卫）为人嫉恶如仇，以勇悍见称，一次机缘下救了初生之犊尚进（曾伟权）并树立师徒友情，奈何进开罪的是权倾全县的总捕头何天成（罗乐林），因此屡遭成优待，进于走投无路终杀成。进为隐罪，与早种情根的杂耍少女花（蔡少芬）合谋隐瞒。尔后，进青云自得，仕途如日中天，但天意弄人，进杀成之事竟另有目击者，进不甘成就毁于一旦，终干下有数血腥命案而不能自拔。　　进为求显达官场，对花始乱终弃，迎娶两

自从阿乐（任达华饰）当上和联胜办事人后，总算有一个过度性的安宁局面。但是，两年一度的办事人选举又一次即未来临。　　现任办事人阿乐留恋身份权利，希望压服一众元老和邓伯（王天林饰）修例让其连任。而人马众多的Jimmy仔（古天乐饰）为被看好的新办事人人选，但他却只想着生意。一次买卖，Jimmy在国际被捕，对方劝诫他不可从事生意活动，除非身为办事人。为了大计，Jimmy终与阿乐反目，争当办事人。　

传统上，练武之人有所谓“尊师重道”，但并非每件江湖事都是混淆是非。高坚(江林)是武林大豪门下小弟子，生性正直，常被众师兄欺负，其师石正重对他没甚好感。一天，高路见不平，救了挂彩逃亡的武林怪杰金天运(陈观泰)，并藏金于其独住的杂物房中；金因高仗义相救，而己也身受重伤时日无多，便毫无保管地将自己武功授给高。谁知金原是高师的仇人，不料高于练武时有意间显露特殊身手；高师知真相后，将之判以“背叛师门”之罪。

　　长乐县捕快乐天（姜大卫）为人嫉恶如仇，以勇悍见称，一次机缘下救了初生之犊尚进（曾伟权）并树立师徒友情，奈何进开罪的是权倾全县的总捕头何天成（罗乐林），因此屡遭成优待，进于走投无路终杀成。进为隐罪，与早种情根的杂耍少女花（蔡少芬）合谋隐瞒。尔后，进青云自得，仕途如日中天，但天意弄人，进杀成之事竟另有目击者，进不甘成就毁于一旦，终干下有数血腥命案而不能自拔。　　进为求显达官场，对花始乱终弃，迎娶两

自从阿乐（任达华饰）当上和联胜办事人后，总算有一个过度性的安宁局面。但是，两年一度的办事人选举又一次即未来临。　　现任办事人阿乐留恋身份权利，希望压服一众元老和邓伯（王天林饰）修例让其连任。而人马众多的Jimmy仔（古天乐饰）为被看好的新办事人人选，但他却只想着生意。一次买卖，Jimmy在国际被捕，对方劝诫他不可从事生意活动，除非身为办事人。为了大计，Jimmy终与阿乐反目，争当办事人。