1940年，多方权利盘踞南京，特工金深水（张译 饰）整天周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，似乎行走于刀尖普通，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着，隐藏着真实的自己，也寻觅着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心胸国仇家恨、却似乎比他更游刃缺乏的林婴婴（郎月婷 饰），在和她并肩作战与各方权利展开钩心斗角的进程中，于乱世中求生的金深水第一次末尾真正地醒悟……

　　泡沫经济的解体，使原本运营迪斯科坏事多磨的万代树木彦（佐藤浩市 饰）欠下黑帮大越组巨额债务。很快万代和受气包小职员萩原（竹中直人 饰）、美型男妓三屋（本木雅弘 饰）走到一同，三人一拍即合，筹划争夺大越组的巨额资金。不久，大越组不成气候的小弟吉米（椎名桔平 饰）和前警察冰 头（根津甚八 饰）亦参与出去，五人组正式结成。　　万代等人成功洗劫了大越组，但是大越组很快发现吉米泰国籍女友的护照一同丧失，

　　重宗是黑社会头目，在外宣称帮修建业老板扶助事业，却是从事合法行业。他专门欺负残酷百姓，修建业老板看中的地，重宗就担任逼人搬离家园，因此埋下杀机。一天，重宗夜里被枪杀，重宗妻到警局协助调查，才知帮派间许多内情待解....