双叶干练园的小冤家们离开了高快乐园，在此停止愉快的远足活动。时期，小新（矢岛晶子 配音）在误打误撞之中离开了高快马戏团内，看到了木偶娃娃多佩玛（渊崎有里子 配音）。多佩玛通知小新，自己被罪恶的乔奇莉诺（室井深雪 配音）施下了诅咒只能在早晨现身，而这个马戏团其实是罪恶的马卡欧（大冢芳忠 配音）和裘马（田中秀幸 配音）两人的老巢，而小新拥有可以将他们打败的扑克牌。　　惧怕的小新并没有容许协助多佩玛

　　外表看来，江藤兰世（原荣里子 配音）只是一个普普统统的女孩子，可实践上，她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里（安原义人 配音）是一名吸血鬼，而母亲椎罗（小原乃梨子 配音）拥有着狼人的血缘，这也就意味着，兰世既有能够承袭父亲的血缘成为一名吸血鬼，也能够成为狼女。只是血缘的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。　　兰世终于可以上学啦，在学校里，兰世遇见了名为真壁俊（水岛裕 配音）的男生，情窦