阅历了严苛的考验，笠原郁（荣仓奈奈 饰）逐渐生长为一名优秀的图书队特遣队队员。而在小田原图书馆守卫战之后，她似乎终于发现，多年来一直念兹在兹的王子殿下正是那位经常摆着一张臭脸的教官堂上笃（冈田准一 饰）。某天，郁的父母不测来访，她手忙脚乱，由于她一直未将自己真正的任务通知他们。因病失聪的女孩中泽毬江（土屋太凤 饰）多年来不时暗恋大哥哥一样的小牧干久（田中圭 饰），可谁知小牧被良化队指控向残疾人

大学教授广川诚司（小田切让）的妻子因病亡故，在葬礼的那天早晨，一位奥秘女性访问他，但完全看不到人。之后，广川所在大学的总长也突然逝世，新总长的选举引发了一系列的猜忌矛盾，奇异的事越来越多，甚至周围的渣滓堆裡还发现了尸体。而广川周遭的人也渐渐出现了违和感，暗自积极于总长选举的同僚， 妻子生前同事水岛丽（仲里依纱），恐惧与不安的气氛逐渐蔓延……

“山田修和早晨好”是一支不成功的歌手组合，由队长山田修、主唱天野真吾和和声市村敏树、入山晃、青木五郎、西一夫组成，他们曾经坚持了十年，但依然没有一支火爆的单曲。他们独一能做的就是省下钱到各个乡村巡回演出。接到约请的他们离开了队长山田修的出生地，西南地域的一个小镇，在那儿他们遇见了久间部爱，一个梦想成为歌手的女孩。她希望能参与他们的组合，但当她预备就绪下台演出时，一切都堕入了混乱之中。