依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮助下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅检查：外面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战胜，在台日籍教员（中孝介）随日军撤离时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔

　　影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个时节、三个夜晚中所阅历的事情。