奶奶（谭艾珍 饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼 饰）生活在乡村，起先，三个小鬼头跟着奶奶寓居，之后遭到了爷爷的支持。爷爷和奈奈决议经过比武来决议三个孩子的去向，最终，机智的奶奶取得了成功，三个孩子也得以留在台湾。　　一次偶然中，失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，爷爷就发现，黑恶权利早曾经浸透了武馆。黑道老大金彪约请爷爷来打擂台，由于和孙子分别感到十分失意的爷爷赞同

　　胡狗蛋（胡瓜 饰）和阿妹（蓝心湄 饰）是从小玩到大的两小无猜，虽然他们都出生在功夫世家，但两家人之间的关系却势同水火。早年间，胡狗蛋的母亲和阿妹的父亲分开了家，如今，两人被家人撺掇着，结伴进城寻觅父母。　　巧合的是，两人的父母如今曾经结为了夫妻，共同运营着一家体育用品店，早年间，这间商店的营业额十分的可观，可近日来，由于日本公司“一番”的不时寻衅和骚扰，商店的生意日薄西山。看到父母焦头烂额的样

舞娘（陈宝莲饰）与父亲相依为命，走江湖卖唱为生。一日父亲突遭武林中人袭击，最终惨死。舞娘伤心欲绝，独自漂泊，偶遇杀手独孤（楼学贤饰），受其施舍，遂感恩在心。后被人贩捉住卖入妓院古月庄，被庄主叶红艳（倪淑君饰）逼迫卖身，受尽欺侮。红艳心计深重，一面和皇上的宠臣李公公（莫少聪饰）勾搭优待武林人士，一面又以美色驱使杀手独孤做人头生意。红艳对舞娘刮目相看，二人很快开展成为异性恋人。舞娘也在红艳的影响下越发

　　李小璋（谭咏麟 饰）是下放到西风农场的知青，某日，他进城看戏，被剧团的赵团长、文明局的孙局长（雷明 饰）等人误以为是首长的儿子而接受了诸位热情的招待，李小璋一时之间找不到时机解开误解。　　李小璋有一位名叫周明华（胡冠珍 饰）的女友，两人于农场相识，交往多年， 彼此之间感情十分要好。但是，周明华曾经托关系将自己调回了城市，李小璋照旧留在农场，因此，周明华的父亲坚决支持两人的结合，可是，此时周明华

主角饰演了武打高手，维护女主角，和坏人斗智斗勇。

　　台湾省电影制片厂出品　　原创音乐：骆明道　　摄影：周业兴 林赞庭　　剪辑：周道淳 林残酷　　美术设计：张季平　　三世轮回的情缘，从现代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情喜剧。　　本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描画明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女

　　剧十五年前，奇峯山庄庄主曾应用做寿之际协同各路武林高手围歼人面桃花蜂。如今庄主年逾六旬，偃旗息鼓多年的人面桃花蜂又末尾重出江湖。老庄主知道人面桃花蜂很有能够在自己的六十大寿上出现，于是未来宾和下人全部赶走，决议独自面对。少庄主小雷和丫环纤纤感情要好，为了不拖累她并为雷家留 下骨肉， 小雷一改往日常态，将纤纤气走。同时小雷拜托好冤家金川代为照顾纤纤，他自己要和奇峯山庄共存亡。

　　剧十五年前，奇峯山庄庄主曾应用做寿之际协同各路武林高手围歼人面桃花蜂。如今庄主年逾六旬，偃旗息鼓多年的人面桃花蜂又末尾重出江湖。老庄主知道人面桃花蜂很有能够在自己的六十大寿上出现，于是未来宾和下人全部赶走，决议独自面对。少庄主小雷和丫环纤纤感情要好，为了不拖累她并为雷家留 下骨肉， 小雷一改往日常态，将纤纤气走。同时小雷拜托好冤家金川代为照顾纤纤，他自己要和奇峯山庄共存亡。

　　刑部密探梅星河几年来不时潜伏于江湖，协助风七爷破获了多起大案要案。一日，剑客高手柳青衣找到梅星河，称自己的主人天魔星花无病约请他到山庄一聚。离开山庄后梅星河发现威震江湖的花无病居然躺在病榻前，全无传说中的风采。经过了解梅星河得知，花无病被妻子花雨夫人下毒，解药在花雨夫人手中，她可以用解药要挟花无病做任何事情。为了摆脱妻子的控制，花无病请梅星河找到解药并除掉花雨夫人，梅星河应允，并赞同去见花雨夫

清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷爪牙任天化（任世官 饰）武功高强，四处搜索形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了防止暴露身份严令兴龙无事生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手掩饰庄家骗局，外地富户随即约请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方应战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引