故事发作在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发作吸引了重案组的留意，由于案情牵扯到了异性恋者，因此在圈内惹起了极大的反响，警方遭到的压力越来越大，最终决议派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成异性恋者打入圈子查找线索。　　伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着五花八门稀罕乖僻的男人，史蒂夫内心里的绝望和压制渐渐积聚，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内

　　纽约市一所艺术高中的退学考试现场，少量怀抱艺术梦想的青年冀希望于经过器乐、扮演、舞蹈考试后踏上新一段的人生征途。考生们的作风与性情差异清楚，将严肃的退学测试变成了一场不测频出的喜剧。痴迷于“未来音乐”的布鲁诺、懦弱却又为母亲希冀而不得不应试的桃乐丝、吹嘘自己虚拟父亲的雷夫、为冤家伴舞而不测中选的里洛等人顺利完成了愿望。末尾了专业又艰辛的训练，他们不时扩大演艺技巧的同时，也在阅历着人生与爱情的磨