故事发作在悠远的德国，约瑟夫乔布森（松风雅也 配音）是一名夸夸其谈的女子，在他冷静的面孔之后，隐藏了一个惊人的秘密。在这个世界中，出现了一些迷信无法解释的事情。死去的人类会复生成为没有明智的丧尸，而被丧尸袭击过的人类也会变为它们的同类。约瑟夫就是一个拥有这种恶魔之力的人类，称为“融合体”。　　随着“融合体”的添加，事情的态势渐渐的失掉了控制。一方面，约瑟夫要应用自己的才干维护普通的平民百姓，另

　　女子高中生音无小夜（喜多村英梨 配音）有一个幸福的家庭和一群残酷的冤家，虽然丧失了一年之前的全部记忆，但这并无妨害她享用眼前的快乐光阴。在这个世界中，出现了一种名叫“翼手”的怪物，它们拥有永久的生命，以鲜血为食，如今，这些怪物的存在逐渐要挟到了人类的平安。外表下去看，小 夜和这些可怕的怪物似乎一辈子都不会有所交集，但在2005年的这一天，当那个乌黑的不详女子出如今小夜的面前时，一切都改动了。女

假设登上塔，一切就都可以失掉。　　塔顶上有着这世界上的一切，可以失掉这个世界……成为神。　　为了欣赏星空而登塔的少女·蕾哈尔，以及假设有蕾哈尔这样的女冤家就什么也不需求了的少年·二十五夜，他们之间的故事末尾了。

微型传说的战役曾经过了十年。在地球上，汽车人战士们发现了新的动力，也就是被称为“能量晶体”的奇特动力。在此同时，潜伏于UNICRON残骸中的ALPHAQ率领的恐惧兽军团末尾朝着世界各地的能量晶体开采触进攻，也就在此时，密卡登转生成为惊破天，并且重新集结霸天虎成员世界变成了汽车人、霸天虎和AlphaQ军团争夺能量晶体的战场。