虎水银太（熊井统子 配音）是一位在学校不太受欢迎的中学二年级先生，他经常会做一个奇异的梦，梦中自己离开了一个存在着精灵和咒语的魔法世界中。某日，银太像往常一样踏进教室的大门，预备开启寻常的一天，哪知道却在有意之中走入了通往异世界的大门，大门的那一边，居然就是银太在梦中曾经见到的世界。　　在这里，人人都在寻觅名为“ARM”的魔法物品，而银太在机缘巧合之下取得了其中最为珍贵的一件，因此被卷入了层出

　　天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在鬼使神差之下，他翻开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不只如此，恶魔还消弭了一切看法天使惠的人的记忆，这样即使天使惠喊破喉咙，也没有人置信他的男儿身。　　就这样，顶着一副一切女人都会意生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使

文藏高中重生欢迎会。1年级的越山识，不测地被猜谜研讨会要求参与了“重生抢答大赛”。就在喜好读书且不喜欢有目共睹的识感到镇静的时分，同班的深见真理在谜题读完之前就接连按下按钮，压倒周围的人们。“知道答案后再按下去就太迟了。抢答在0.01秒的差距下，就能分出胜败”在看着这样的真理的途中，识留意到了“在猜谜当中有着能确定答案的要点”……。与猜谜研讨会的晚辈及同伴、以及拥有压倒性弱小的对手·御来屋千智的相

　　月岛星璃（久住小春 配音）是一个生动心爱整天没心没肺的女孩，一次偶然中，星璃在救一只小乌龟的时分不慎从树上掉了上去，并被一个奥秘而又英俊的男人给接住了，这个男人名叫日渡星司（陶山章央 配音），而星璃所救的小乌龟正是他的宠物。为了报答星璃，星司给了星璃一张演唱会的入场券，深深的被星司的温顺和帅气所吸引的星璃在演出当天离开了会场，却在误打误撞之中进入了后台，遇见了特性粗犷傲娇的风真宙人。 &nbs