故事发作在天保14年的江户。事先在老中?水野忠邦实施的财政紧缩政策之下的老百姓生活在极度困扃中。国际government的压榨，加上本国殖民者入侵的要挟，在江户的街头巷尾中弥漫着一种不安的气氛。在不为世人所知的地下，存在着一个秘密的神社。这个神社外表上对外称是对本国传入的学术文明停止研讨调查的『蛮社改所』，而实践上则是专门对付各国潜入日本的『妖夷』，并担任将他们秘密抹杀的government隐

　　曾经，一场可怕而又严酷的战争使整个大陆满目疮痍水深炽热，这场战争亦使“恶魔契约”成为了忌讳的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间激流之中。一晃眼多年过去，人们终于迎来了和闰年代，瑟希莉（藤村步 配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻觅着将其再度锻造的契机。　　某日，瑟希莉在一场不测之中发现拥有弱小魔力的“恶魔契约”重现人世，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦

　　故事背景为日本的江户时代，风是一家小茶馆的侍女，这天茶馆里来了一群中央恶霸，其中中央官儿子龙次郎尤其欺人太甚。风由于不测得罪了龙次郎，情急之下，茶馆内一名无职浪人“无幻”出手救了风。另一方面，中央官正在欺压老百姓，漂泊武士“仁”路见不平拔剑相助，杀死了中央官身边的四个“高手”保镖，救下了穷人，因此得罪了中央官。