二十世纪初的日本太正时代，自明治维新以来的文明开化已停止了五十余年。　　随着西洋文明和日本传统文明的交汇融合，帝都·东京逐渐成为现代化修建鳞次栉比，蒸汽铁道、地下铁道犬牙交织，马车、人力车、蒸汽车络绎不绝的繁华都市。但是，这也是一座有着怪物和咒术等非事实存在的魔幻都市。　　为了对立从地底出现的弱小魔物“降魔”，陆军成立了由将校中的灵能者组成的特殊部队——对降魔部队，成员即“二刀二剑”的4位承袭

　　舞台是浅草。初中二年级的矢逆一稀、久慈悠、阵内燕太三人，某天遇到了奥秘的河童型生命体“Keppi”，并被强行夺走了尻子玉而变成了河童。                                     &nb

炎炎夏日，茂下町的烟花大会行将举行。就读于外地高中的及川奈砂（广濑铃 配音）并未沉溺在愉快祥和的气氛之中，她行将随母亲（松隆子 配音）搬家到另一个城市，心中满是丧失。在某次即兴的游泳竞赛时，奈砂击败同班同窗岛田典道（菅田将晖 配音）和安昙祐介（宫野真守 配音）。随后她坦率喜欢祐介，希望烟花大会时能与对方一同游玩。可是祐介、典道随后卷入和冤家们关于“烟花究竟是圆是扁”的争论中，大家约好当晚一同去某地

　　炎炎夏日，茂下町的烟花大会行将举行。就读于外地高中的及川奈砂（广濑铃 配音）并未沉溺在愉快祥和的气氛之中，她行将随母亲（松隆子 配音）搬家到另一个城市，心中满是丧失。在某次即兴的游泳竞赛时，奈砂击败同班同窗岛田典道（菅田将晖 配音）和安昙祐介（宫野真守 配音）。随后她坦率喜欢祐介，希望烟花大会时能与对方一同游玩。可是祐介、典道随后卷入和冤家们关于“烟花究竟是圆是扁”的争论中，大家约好当晚一同去

炎炎夏日，茂下町的烟花大会行将举行。就读于外地高中的及川奈砂（广濑铃 配音）并未沉溺在愉快祥和的气氛之中，她行将随母亲（松隆子 配音）搬家到另一个城市，心中满是丧失。在某次即兴的游泳竞赛时，奈砂击败同班同窗岛田典道（菅田将晖 配音）和安昙祐介（宫野真守 配音）。随后她坦率喜欢祐介，希望烟花大会时能与对方一同游玩。可是祐介、典道随后卷入和冤家们关于“烟花究竟是圆是扁”的争论中，大家约好当晚一同去某地

暑假，某个海边小镇。在烟花晚会之前，热繁华闹的聊着“升空的烟花从正面看是圆的？还是平的？”这样的话题的同班同窗。与此同时，典道暗恋着的奈砂，由于奈砂的母亲的再婚对象已确定所以要转学了。“我们私奔、吧”奈砂向典道收回了一同逃出小镇的约请，却在那之前被母亲带走了。而典道只是眼睁睁地看着这些。“假设，那时分我…”没有救下奈砂的典道，由于心中的苛责而丢出了奈砂在海中捡到的不可思议的珠子。就这样，不知何时起