本剧时间跨度从隋朝末年不时延续到贞观二十三年。隋朝末年，晋阳留守李渊（周绍栋 饰）掌握重要兵权，他的三个儿子——李建成（王伯昭 饰）、李世民（林俊贤 饰）、李元吉（玉尚 饰）都是得力战将。一次不测使李世民与出云公主杨吉儿（傅艺伟 饰）一见钟情，并且结识了一个生疏少年（李志奇 饰）两人还结拜成兄弟。但是不久后吉儿为解突厥围攻雁门之困，决议前往突厥和亲。世民为救吉儿力挫突厥大军，但是却误以为吉儿身亡，

　　唐朝时期奸臣宦官李辅国撑握大权，一人之下万人之上。使得朝中奸臣不满，李铺国逼死大臣张茅仲，追杀其子张京云。但被人救到少林寺，成为少林俗家弟子，名明惠。　　明惠结识了师叔了缘寄养在尹家的女儿玉玲。李辅国身边的统领蓝刚，因追杀明惠时。受了重伤，不时没有完全康复，招来李铺国轻视而不与重用。其女蓝小兰为了给父亲治伤，女扮男装假意进少林寺学艺，实则盗取少林寺的达摩易筋经。时期与明惠和玉玲成为了好冤家。后

隋朝末年，炀帝无道，贪官横行，整个社会堕入一片安居乐业之中。曾在征战中立下赫赫战功的石头将军目击民众太多的惨痛后，毅然自行剃度出家，收孤女阿得和阿舍为徒，浪迹天涯，替天行道。\r\n　　大将军江成峰不时欲与政敌威远侯石涛一比上下，对儿子江小楼对立饥民义军的战功自鸣自得；石涛则明里要挟武功高强的义子、石头和尚的亲生子石惊天作为自己的维护伞，暗里却煽动义军首领赵根东山再起以破坏对头江家的政绩。石头和尚

　　高家兄弟因為價值觀一模一样，不但成就上下立判，連教育出來的子女，個性和品格也大相逕庭...　　上一代有上一代的恩怨情仇，下一代有下一代的追求展望...在錯綜複雜的人生小道上，每個人都汲汲營營，尋找著屬於自己的幸福課題...

本剧以清代章回小说「七侠五义」为蓝本，传统戏曲与官方传说为参考，叙说北宋赃官包拯喜闻乐见传达千古的传奇故事。仁宗皇帝在位时期包拯升任开封府府尹执掌京畿，包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神，百姓敬爱敬仰之余尊称为“包青天”。落第秀才公孙策才高八斗学富五车，为报包拯知遇之恩跟随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子，舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破

北魏文孝帝大和年间，南国突厥可汗吐利大肆兴兵，谋图中原。大将李文叛逆，突厥军连破八十余城，守军死伤沉重，贺廷玉将军死守边关，虽使突厥无法攻入，却堕入重重围困，边关告急。朝中奸臣王严暗中勾搭突厥国，上欺天子，下压群臣隐藏祸心，三朝元老秦正军将军，力柬皇上全国征兵，以救国度于水火之中……尚义村后备千夫长花狐之女花木兰，熟弓马，谙韬略，代父从军，军中巧遇花狐昔日同僚朱全，被保举为火头军副将，与（李文之子