电脑文书保罗（Griffin Dunne 饰）下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的奥秘女子玛西（Rosanna Arquette 饰）上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他引见与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得混乱不堪，她自己则急于三言两语的倾吐，让保罗无法未遂，保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现，在

　　查理（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）和意大利移民冤家们混迹在纽约曼哈顿的下东区，没有固定职业，靠着替黑手党卖力混口饭吃。查理的好友乔尼（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）欠了黑市商人迈克尔的钱，却有力归还，整日被追债。查理与乔尼的表妹特丽莎真心相爱，但是特丽莎希望他能分开这种不动摇的生活，去寻觅重生活。迈克尔由于找乔尼要不到钱而恼羞成怒，查理为了帮乔尼摆平此事，

　　本片依据真实故事改编，讲述了纽约黑手党血腥的江湖恩怨，把所谓的“江湖道义”恢复为兽性的漂亮与贪心。　　亨利•希尔（雷•李欧塔 饰）从小真才实学，跟着老大保利，靠收取维护费、走私、抢劫，他娶了美丽的妻子凯伦，有心爱的女儿，诱人的情妇，名车豪宅，生活优渥。　　吉米•康维（罗伯特•德尼罗 饰）和汤米（乔•佩西 饰）是亨利的好冤家，三人一同阅历和很多事情：杀死欺侮汤米的意大利黑手党头领比利•贝兹；筹划

　　

　　痴迷脱口秀笑话扮演的鲁帕（Robert De Niro 饰）梦想自己也能站在舞台上享用观众的喝彩，借疯狂粉丝玛莎（Sandra Bernhard 饰）发明的时机，鲁帕得以和脱口秀明星杰瑞交谈，鲁帕趾高气扬的自我引见，虽然杰瑞敷衍塞责，但鲁帕仍视自己为杰瑞的好友。为了能在心爱的丽塔面前高人一等，鲁帕不惜一些代价要取得与杰瑞同台扮演的时机，另一方面杰瑞被鲁帕的纠缠搞到委曲求全，将鲁帕与并不知情的丽