查理（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）和意大利移民冤家们混迹在纽约曼哈顿的下东区，没有固定职业，靠着替黑手党卖力混口饭吃。查理的好友乔尼（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）欠了黑市商人迈克尔的钱，却有力归还，整日被追债。查理与乔尼的表妹特丽莎真心相爱，但是特丽莎希望他能分开这种不动摇的生活，去寻觅重生活。迈克尔由于找乔尼要不到钱而恼羞成怒，查理为了帮乔尼摆平此事，

　　本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景，描画一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感，充溢着人生的困惑和奈，跟普通好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣

　　爱丽丝（艾伦·波斯蒂恩 Ellen Burstyn 饰）是一名全职太太，多年在家相夫教子，过着安静幸福的生活，但是，某日，她的丈夫在一场不测中逝世了，带着十一岁的儿子汤米（阿尔弗雷德·卢特三世 Alfred Lutter III 饰），这对母子不得不步入冷漠的社会，末尾为两人的未来打拼。　　年轻的时分，爱丽丝热爱唱歌，如今，她带着汤米离开了一座小城定居，在酒吧卖唱。某日，爱丽丝遇见了名为本（哈