全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯 饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一同赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不只带了绿帽子，还吃了官司挨板子；《畸婚记》二十多岁的大姑娘嫁给年方十岁的小公子哥，正值情欲旺盛的少女怎可委身于一个小孩子？新婚当夜，她和表哥演出了一出移花接木；《偷情记》当铺老板（李

本片導演兼編劇潘壘，原為台北詩集主編，可謂文學導演，連他執導的電影，無論是文藝或武俠片，亦彷彿有一份詩意，這正是其個人風格。本武俠片的故事描画，南劍丁夢豪（魯平）號稱「天下第一劍」，江湖劍士多傷其劍下，但一日，丁竟敗於路過的怪道人煙桿下；為实行諾言，乃屈從怪道人苦修三年。期間，丁不勝其苦，雕山門前巨石，竟學成石工，實為怪道人磨其銳氣，而暗中教化也。三年期滿，怪道人臨別贈言，謂其如欲「生」，則必先「

抗日英雄丁一山（凌云），在长沙中心的陷落区内按兵不动，给予日军繁重打击，日军除派大批兵力搜捕外，尚悬赏通缉。讵知，丁却偏在这时潜入日军控制的某镇，拟从司令中岛（韦弘）手中取得兵力散布图；丁以古玩铺掌柜的身份出现，跟一众爱国志士协议方案。另，特务王玲（井莉）已打入伪军司令部，从事谍报活动，与丁里应外合……