民初，盖世豪侠燕子李三，乃为鲁中将门之嗣。幼与父兄于宁捻之乱，为寡母独子相依为命。不幸山东荒旱连邺，赤地千里，母子难以营生。为免饿殍，李母坚命受子远走南北。　　李三遇异人于长白山麓，不数年间练就一身轻功，蹿房越脊飞檐走壁如履平地。时为时局动乱，以强凌弱，李三路见不平，凭自身绝技盗取富家之钱财以救援穷人，因此……

　　故事发作在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，风闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷繁摩拳擦掌，跃跃欲试。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，离开孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。　　一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武

　　孫中山先生树立民國後，革命事業尚在進行，而孫中山先生下半生的事蹟1922年陳炯明叛變，孫先生被圍奧秀樓，後再困於黃埔永豐艦，幾番遇險深見軍閥驕橫，其後孫先生成立黃埔軍校，培育青年棟樑，始北上與軍閥周旋，惋惜未竟全功，心力交瘁，於1925年病歿。

　　老朱（郎雄）被儿子晓生（王伯昭）从北京接到美国后，不但没享清福，反因与作家儿媳马莎（Deb Snyder）言语不通、在生活习性上有诸多差异，添出许多新愁（老朱对马莎的世界不猎奇，马莎虽对老朱的世界猎奇，却并不想作深化的了解，而是在猎奇事先深深厌恶），顽强的老朱一片灰心（居然在儿子家里尝到仰人鼻息的滋味！），愤然离家出走。　　一次偶然事情令美国媒体对老朱的太极绝技称奇，晓生和马莎也在看过电视旧预

　　家和从英国回香港渡假，和母为了金钱强迫他迎娶表妹，家和不敢言明已有爱人，借口专心读书而推托。原来家和与工人石妈的女儿玲玲相爱，并发作了关系。欧洲战事紧张，家和提早回英国行前容许回来迎娶玲。和母知玲怀有儿子骨肉，意将她们辞掉，并讹说家和已婚。玲十分伤心， 诞下女儿小玲后死去。石妈将小玲抚养成人，供书教学，小玲不忍石妈为她捱苦，便休学往夜总会唱歌赚取学费，又看法了暗恋她的志棠，两人相恋起来。志棠家

　　全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯 饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一同赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不只带了绿帽子，还吃了官司挨板子；《畸婚记》二十多岁的大姑娘嫁给年方十岁的小公子哥，正值情欲旺盛的少女怎可委身于一个小孩子？新婚当夜，她和表哥演出了一出移花接木；《偷情记》当铺老板（李

　　亚伟（苗侨伟）及妹妹自小被母亲劝诫：不得去南洋！两人虽不知因由，却也老实听命。母亲外出时期，妹妹欲与冤家结伴去南洋游览，亚伟经不住她的几番央求，准她违抗母命，但叮嘱一定要戴祖传灵牌，不想她在南洋时嫌灵牌太丑丢于行李箱，结果被蜈蚣群袭，死相惨不忍睹。　　亚伟赶到南洋为妹妹操持丧事，大学同窗亚芝（李殿朗）相陪，进程中他被高人相告已被降王盯上，小心行事之时向母亲追问南洋是一家人禁地的缘由。原来亚伟爷

　　邓思佳（葛兰 饰）是夜总会里万人敬慕的野玫瑰，她虽然风情万种仪态万千，但她的心历来都不属于任何人。一次偶然之中，邓思佳看法了琴师梁汉华（张扬 饰），两人之间发生了小小的误解，矛盾消弭之后，梁汉华所展现出的正直和英勇令邓思佳对他起了兴味。　　小刘（田青 饰）通知邓思佳，梁汉华早有未婚妻吴素心（苏凤 饰），但邓思佳不为所动，她和小刘打赌，会在十日之内失掉梁汉华的爱。就在邓思佳和梁汉华终于真心相见后

　　教员王洪臣（王引 饰）在妻子逝世之后不时没有续弦，独自抚养着一女二儿，女儿王金辉（尤敏 饰）十分懂事，知道父亲维持生计不易，总是各种想着法子替父亲分担烦恼，男友三番五次的向她求婚，都被她推脱了。在学校里，王洪成和一位名叫李秋怀（王莱 饰）的女教员惺惺相惜，最终走到了一同，可当王洪成将想要娶李秋怀为妻的计划通知女儿后，遭到了女儿的剧烈支持。　　原来，王金辉惧怕继母会优待自己的两个弟弟，而两个男孩

吕菁生长在一个黑社会的家庭，父亲吕龙在江湖上甚至有位置，大哥娶妻生子，但是风流成性，二哥义火爆，幸而二嫂为人冷静机智，常从旁协助，三哥勇娶了一个日本女郎做妻子，鸡同鸭讲，常发生笑话。此外，吕菁还有一个四姐莺泼辣激动，与父亲的妾侍兰姨及其女儿常生摩擦。而母亲与兰姨的关系良好。吕菁不时在英国读法律，结识石子傲，很快就坠入爱河。结婚后决议回港渡蜜月，也由于她这次回来，为吕家带来一场浩劫。一天早晨，当吕龙